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项目编号 |
项目名称 |
拟增资额 |
拟增资比例 |
挂牌时间 |
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ZLCQ210020 |
东营市华信医药有限公司增资扩股 |
5660.04万元-最高不限 |
70% |
2021-07-28至2021-09-22 |
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标的企业基本情况 |
名 称 |
东营市华信医药有限公司 |
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住 址 |
东营市东营区北二路546号 |
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法定代表人 |
苟建民 |
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注册资本 |
2149万元 |
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企业类型 |
有限责任公司（国有独资） |
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经营范围 |
许可项目：药品批发；第三类医疗器械经营；保健食品销售；婴幼儿配方乳粉销售；特殊医学用途配方食品销售；道路货物运输（不含危险货物）。（依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准） 一般项目：第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；食品经营（仅销售预包装食品）；化妆品批发；消毒剂销售（不含危险化学品）；日用化学产品销售；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；装卸搬运；会议及展览服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；市场营销策划；咨询策划服务；非居住房地产租赁；广告发布（广播电台、电视台、报刊出版单位）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广、健康咨询服务（不含诊疗服务）；计算机软硬件及辅助设备批发；日用百货销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） |
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标的企业 产权构成情况 |
股东名称 |
出资额 |
出资比例 |
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东营市人民政府国有资产监督管理委员会 |
1934.1万元 |
90% |
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山东省财欣资产运营有限公司 |
214.9万元 |
10% |
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增资方案及批准情况 |
增资达成或终止条件 |
挂牌公告期满征集到符合条件的投资方且按规定交纳增资款，本次增资达成。本次增资仅产生一家意向投资方的，该意向投资方确定为中选投资方；如产生两家或两家以上意向投资方，将采用竞争性谈判方式进行遴选确定最终投资方；本项目挂牌公告期满后，未征集到合格意向投资方，以5个工作日为一个延长周期，最多延长5个周期。 |
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增资方案 基本内容 |
东营市华信医药有限公司现注册资金2149万元，拟新增注册资本增5014.33万元，拟增资金额以天昊资评报字【2021】第0041号《资产评估报告》确定的资产评估值为基准，以每股所对应的价格乘以增资股数（5014.33万股）确定为挂牌价格，拟增资金额不低于5660.04万元。投资者以货币出资，超出注册资本的部分计入东营市华信医药有限公司资本公积。本次增资完成后，东营市华信医药有限公司注册资本变更为7163.33万元，东营市人民政府国有资产监督管理委员会持股比例为27%，山东省财欣资产运营有限公司持股比例为3%，战略投资者持股比例为70%。 |
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批准单位 |
东营市人民政府国有资产监督管理委员会 |
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批准文号 |
东国资发[2021]20号 |
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批复内容 |
同意东营市华信医药有限公司公开挂牌征集战略投资者，增资额不低于5660.04万元，增资后公司注册资本7163.33万元。 |
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是否属于限制或禁止外商投资的产业 |
否 |
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标的企业管理层是否参与增资 |
否 |
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标的企业审计情况 |
中介机构 |
北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙） |
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审计意见 |
无保留意见 |
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审计基准日 |
2020年10月31日 |
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财务报表 |
科 目 |
金额：万元 |
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资产负债表 |
流动资产 |
20328.04 |
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长期投资 |
0.00 |
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固定资产 |
1301.25 |
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无形资产及其他资产 |
2311.59 |
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资产合计 |
23940.88 |
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流动负债 |
21678.40 |
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长期负债 |
322.83 |
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负债合计 |
22001.23 |
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所有者权益 |
1939.65 |
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利润表 |
业务收入 |
34386.55 |
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营业利润 |
278.52 |
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加：投资收益 |
0.00 |
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营业外收支净额 |
12.83 |
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利润总额 |
291.35 |
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减：所得税 |
121.30 |
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净利润 |
170.05 |
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重大事项披露 |
1、重大事项详见鲁明会审字（2018）第97号、中名国成审字[2021]第0055号《审计报告》及天昊资评报字【2021】第0041号《资产评估报告》。 2、企业近三年审计报告主要财务指标 单位：万元
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标的企业资产评估核准或者备案情况 |
中介机构 |
天昊国际房地产土地资产评估集团有限公司 |
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评估基准日 |
2020年10月31日 |
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评估结果 |
总资产（万元） |
23,173.23 |
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负债（万元） |
20747.50 |
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净资产（万元） |
2,425.73 |
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核准单位 |
天昊国际房地产土地资产评估集团有限公司 |
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核准文号 |
天昊资评报字【2021】第0041号 |
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投资者应满足的条件 |
1、意向投资方须为依法设立5年以上并有效存续的企业法人，且意向投资方或其上级企业经营范围须涵盖医药产品研发、制造和销售（以营业执照为准）。 2、意向投资方须为国内A H股上市公司或其全资子公司。 3、意向投资方应具有良好的财务状况、商业信誉及支付能力，2018-2020年度企业均无亏损（以年度审计报告为准）。 4、意向投资方同时具备以下条件的，同等条件下优先：（1）注册资本不低于10亿元，净资产不低于2亿元（以2020年审计报告数据为准），近三年年销售规模100亿元以上（以2018年-2020年审计报告为准）且近三年年销售额增长不低于8%（以2018年-2020年审计报告主营业务收入为准）；（2）近三年内有国内医药行业并购经验。 5、本项目不接受联合体投资，不接受基金、信托和资管计划等投资。 |
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增资条件 |
1、意向投资方须承诺，交易完成后的标的企业继续承接原有债权债务及或有负债。 2、意向投资方须承诺，标的企业自评估基准日至交割日期间产生的盈利由原股东按股权比例享有，亏损由标的企业承担。 3、意向投资方须承诺，接受并同意执行《东营市华信医药有限公司增资扩股方案》相关内容。 4、意向投资方须承诺，在《增资协议书》签订之日起20个工作日内一次性支付增资价款。 5、本项目在公告期满前，意向投资方须向山东产权交易中心交纳项目交易保证金1600万元。 6、意向投资方须承诺，接受并同意执行经标的企业职工代表大会审议通过的《东营市华信医药有限公司拟引进战略投资合作者实施方案》有关职工安置的内容，同意标的企业继续履行所签订的原劳动合同，妥善安置职工，保持职工队伍稳定。 7、意向投资方须承诺，本项目在山东产权交易中心公告期即为尽职调查期，意向投资方在本项目公告期间有权利和义务自行对交易标的进行全面了解。意向投资方通过资格确认并且交纳保证金后，即视为已完成对本项目的全部尽职调查，完全认可本项目所涉审计报告、资产评估报告等全部披露内容，已充分了解并自愿完全接受本项目公告内容及交易标的现状及瑕疵。自愿全面履行交易程序并自行承担投资交易标的所带来的一切风险和后果。非因增资企业及原出资方原因所引发的风险因素，由投资方自行承担。 |
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保证金设定 |
是否交纳保证金 |
是 |
保证金金额 |
1600万元 |
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保证金交纳时间 |
挂牌截止日17:00前(以银行到账时间为准) |
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信息公告期 |
40个工作日 |
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遴选方式 |
竞争性谈判 |
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联系方式 |
联系人 |
延经理 |
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联系电话 |
0546-6092702 |
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